稅務(wù)公司客戶管理客戶端,代賬公司客戶管理系統(tǒng)

價格面議2026-04-14 23:10:03
  • 北京一窩燕子科技有限公司
  • 代理記賬行業(yè)客戶管理系統(tǒng)
  • 會計事務(wù)所行業(yè)客戶信息管理,財務(wù)代理公司內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng),財稅公司內(nèi)部客戶管理軟件系統(tǒng),稅務(wù)代理公司客戶管理應(yīng)用
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稅務(wù)公司客戶管理客戶端,代賬公司客戶管理系統(tǒng)

系統(tǒng)首頁介紹：
系統(tǒng)首頁分為四個部分，第一部分是比較關(guān)心的日常業(yè)務(wù)完成進度情況，例如待辦事情5個，已經(jīng)完成5個。第二部分是每月報稅進度，儀表盤顯示，一目了然很清楚的知道報稅進度，如果是管理員還可以查看每個會計的報稅進度。第三部分是抄稅清卡進度，就是對稅控托管的客戶的一個統(tǒng)計，也是儀表盤顯示。第四部分是客戶狀態(tài)的一個統(tǒng)計，狀態(tài)是指客戶狀態(tài)，分為：代理記賬、上門做賬、未報到、只提供地址、已刪除、已失聯(lián)、已注銷。兩種圖形展示，一個是餅圖，另一個是柱狀圖。可以很清楚看到自己客戶的整體狀態(tài)。以上信息只有對用戶授權(quán)后才可以看到。


用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個會計一組來管理100個客戶或200個客戶，這樣有會計離職的時候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會計還是比較熟悉的，交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個客戶只能分配給一個會計，怎么樣才能讓組內(nèi)會計共同管理這200或300個客戶呢？針對這種情況我們系統(tǒng)開發(fā)了用戶組管理功能，可以方便解決這個問題。系統(tǒng)功能設(shè)計思路：新建一個用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會計、張會計、李會計。把這些客戶分配給王會計，把張會計和李會計設(shè)置為組長就可以了（這三個會計都需要授權(quán)：僅限分配的客戶，張會計和李會計還需要授權(quán)：適用用戶組）。一句話總結(jié)就是：組長可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。

代理記賬公司客戶管理系統(tǒng)，雜亂事情秩序化，復(fù)雜事情簡單化。實時把控報稅進度，有效避免漏報稅。統(tǒng)計欠費客戶，有效避免漏收費。

權(quán)限管理可以為會計分配指定的一些客戶，未分配的客戶無權(quán)限查看，這樣也可以保護一部分客戶信息，避免有員工離職后把所有的客戶資料都帶走。

統(tǒng)計分析功能可以統(tǒng)計客戶狀態(tài)，例如：代理記賬、上門做賬、只提供注冊地址、未報到、已刪除、已注銷等分類統(tǒng)計客戶數(shù)量

系統(tǒng)里所有的客戶資料都是可以導(dǎo)出的，而且導(dǎo)出的內(nèi)容是可以配置化的。例如只導(dǎo)出客戶名稱和統(tǒng)一社會信用代碼，只需要新建一個導(dǎo)出配置，然后配置公司名稱和統(tǒng)一社會信用代碼就可以了。這樣有導(dǎo)出權(quán)限的用戶就可以導(dǎo)出客戶資料了。客戶資料導(dǎo)出可以新建多個配置，分別用于不同的用途。

問：可以多個會計使用嗎？
答：可以多個會計使用，沒有用戶數(shù)量限制。
問：可以把軟件安裝到我們公司的電腦上嗎？
答：可以的，也可以安裝到你們購買的阿里云等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上。安裝后也是多個用戶使用，共享客戶資料。
問：怎么收費？
答：網(wǎng)絡(luò)版是按照客戶數(shù)量收費的，安裝到自己電腦上是一次性收費的。

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