代理事務(wù)所客戶管理,代賬公司客戶管理系統(tǒng)

價(jià)格面議2022-05-13 00:06:17
  • 北京一窩燕子科技有限公司
  • 代理記賬行業(yè)客戶管理系統(tǒng)
  • 代理事務(wù)所客戶信息管理軟件系統(tǒng),財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶管理軟件系統(tǒng),代理稅務(wù)所客戶管理軟件系統(tǒng),會(huì)計(jì)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理系統(tǒng)單機(jī)版
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代理事務(wù)所客戶管理,代賬公司客戶管理系統(tǒng)

用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個(gè)會(huì)計(jì)一組來(lái)管理100個(gè)客戶或200個(gè)客戶，這樣有會(huì)計(jì)離職的時(shí)候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會(huì)計(jì)還是比較熟悉的，交接起來(lái)就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個(gè)客戶只能分配給一個(gè)會(huì)計(jì)，怎么樣才能讓組內(nèi)會(huì)計(jì)共同管理這200或300個(gè)客戶呢？針對(duì)這種情況我們系統(tǒng)開(kāi)發(fā)了用戶組管理功能，可以方便解決這個(gè)問(wèn)題。系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)思路：新建一個(gè)用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會(huì)計(jì)、張會(huì)計(jì)、李會(huì)計(jì)。把這些客戶分配給王會(huì)計(jì)，把張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)設(shè)置為組長(zhǎng)就可以了（這三個(gè)會(huì)計(jì)都需要授權(quán)：僅限分配的客戶，張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)還需要授權(quán)：適用用戶組）。一句話總結(jié)就是：組長(zhǎng)可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。


保護(hù)客戶信息，客戶的聯(lián)系方式一般管理人員都不愿意讓其他人員看到，我們系統(tǒng)里可以配置化管理哪些信息可以開(kāi)放給員工。這樣有員工離職了，客戶聯(lián)系方式也不容易被員工帶走，做到有效保護(hù)客戶資料。

系統(tǒng)里所有的客戶資料都是可以導(dǎo)出的，而且導(dǎo)出的內(nèi)容是可以配置化的。例如只導(dǎo)出客戶名稱和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，只需要新建一個(gè)導(dǎo)出配置，然后配置公司名稱和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼就可以了。這樣有導(dǎo)出權(quán)限的用戶就可以導(dǎo)出客戶資料了。客戶資料導(dǎo)出可以新建多個(gè)配置，分別用于不同的用途。

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