“信創(chuàng)”的熱火燒到了物聯(lián)網

　　如果說今年有什么板塊在下半年異軍突起，信創(chuàng)一定榜上有名。在大熱賽道表現(xiàn)平平的十月份，信創(chuàng)板塊指數(shù)累計漲幅達25.11%，而同期上證指數(shù)的漲跌幅為-4.33%，可謂異軍突起。

　　有業(yè)內人士稱，信創(chuàng)板塊的爆發(fā)看似從今年十月開始，其實已經度過了較長時間的冷靜期。在今年大環(huán)境壓力下，信息技術產業(yè)堅持“安全、自主可控”等已是迫在眉睫，在相關政策密集出臺的背景下，信創(chuàng)產業(yè)正處在邁向下一階段的前夜。

　　創(chuàng)金合信軟件產業(yè)股票基金經理劉揚也認為，當前正是“信創(chuàng)2.0”的醞釀期，潛在市場空間比上一輪會大很多。信創(chuàng)強調的“國產化替代、安全可靠”等關鍵詞的背后，數(shù)字化變革的上下游都將發(fā)生質的飛躍。物聯(lián)網作為數(shù)字化基礎建設的主力軍之一，在信創(chuàng)浪潮下會有幾條清晰的發(fā)展脈絡顯現(xiàn)出來。

　　三大事件催動我國信創(chuàng)產業(yè)螺旋上升

　　信創(chuàng)全名為信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)，是指硬件和軟件的一系列信息化創(chuàng)新技術，主要可以分為基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全等四大方面。想要了解信創(chuàng)的淵源，不妨從三大重要事件催生的變革說起。

　　首先是2008年的“微軟黑屏事件”，微軟中國宣布從當年10月20日開始同時推出兩個重要通知：Windows 正版增值計劃通知和Office正版增值計劃通知。未通過正版驗證的XP，電腦桌面背景將會變?yōu)榧兒谏?，用戶可以重設背景，但有效期僅有一小時，之后電腦桌面背景仍會恢復為純黑色。那一年也是在中國普及盜版XP系統(tǒng)的”番茄花園”落網的一年。

　　在番茄花園、雨林木風、蘿卜家園等推手的作用下，彼時的中國市場上有六成以上用戶使用盜版系統(tǒng)，而正版使用份額僅占不到一成。究其原因，一方面是用戶版權意識不足，另一方面則可在在番茄花園的自我介紹中得知“可以通過正版驗證、集成系統(tǒng)新補丁、可選漂亮主題、可選必要優(yōu)化等”。最為重要的則是番茄花園們可以將系統(tǒng)裝機時間壓縮到十幾分鐘，同時打好了驅動和補丁、預裝了常用軟件、內置了漂亮的主題和壁紙，消費者到手即可使用。但盜版不會就此根除，一直到2015年Windows 10 發(fā)布時，市面上仍有盜版存在，隨著近幾年OEM授權和消費者版權意識加強，正版系統(tǒng)的地位才得以“扶正”。

　　第二件大事則是2013年的美國“棱鏡門”事件。斯諾登曝光了美國NSA自2007年起實施的絕密電子監(jiān) 聽計劃——棱鏡計劃(PRISM)，美國國家 安全局可以對即時通信和既存資料進行深度的監(jiān) 聽，許可的監(jiān) 聽對象包括任何在美國以外地區(qū)使用參與計劃公司服務的客戶，或是任何與國外人士通信的美國公民。此事在全球掀起軒然大 波，各國政 府紛紛關注網絡安全問題。我國也進一步認識到自主研發(fā)的重要性，提升了對國家數(shù)據(jù)安全和原創(chuàng)技術的關注，并啟動設備采購國產化，和通過自主研發(fā)走向去“IOE”的進程。

　　第三件大事事關華為中興等大廠，并且到今天還在持續(xù)加碼中。2012年，美國眾議院稱，華為及中興對美國國家安全構成威脅，并對兩家公司產品進行了“涉嫌為中國間諜活動提供便利”的調查。2018年，美國商 務部稱要在未來7年內禁止中興通訊向美國公司購買敏感產品。隨后的2019年至今，美國將華為及其子公司列入出口管制的“實體名單”，禁止華為使用美國芯片設計軟件，并禁止將含有美國技術的代工公司生產芯片給華為。時至今 日，美國也并未停止這種無端的技術制裁，無論是“芯片法案”“出口管制新規(guī)”還是貿易戰(zhàn)，美國都企圖將核心技術產業(yè)鏈納為己有。今年二月開始的俄烏戰(zhàn)爭引發(fā)的多公司對俄限制行動，更是加強了核心技術自主可控的緊迫性。

　　上述三大事件讓以華為為首的中國公司加快進行芯片和操作系統(tǒng)的自主研發(fā)，力圖打破Intel和微軟的Windows系統(tǒng)組成的“Wintel”聯(lián)盟，做真正“好用”的中國操作系統(tǒng)。回顧信創(chuàng)產業(yè)的發(fā)展歷程，會發(fā)現(xiàn)這其實是一個“大事件倒逼+強政策推動”的產業(yè)。在戰(zhàn)略規(guī)劃層面，這個產業(yè)與“863計劃”“973計劃”“核高基重大專項”一脈相承。

　　雖然“信創(chuàng)”的概念在2013年才得以提出，但其相關政策在2006年起就有推進。在“十三五”規(guī)劃期間，信創(chuàng)產業(yè)政策開始出現(xiàn)在國家規(guī)劃的布局中，各地政 府紛紛響應，開始發(fā)力現(xiàn)代信息技術和“數(shù)字中國”建設?！笆奈濉彪A段，信創(chuàng)產業(yè)作為國家經濟發(fā)展的重要抓手越發(fā)重要，各地開始自主創(chuàng)新技術體系的構建，為推動核心技術自主創(chuàng)新出臺網絡、信息安全、公司數(shù)字化轉型、數(shù)字政 府等的信創(chuàng)相關政策。截至2022年10月底，國務院、發(fā)改委和工信部相繼出臺5部與信創(chuàng)相關的政策，涉及重點包括：完善數(shù)字基礎設施、打造數(shù)字政 府、助力公司數(shù)字化轉型和保障數(shù)據(jù)安全等。目前，信創(chuàng)已相繼落地于金融、電信、電力、能源、交通、航空航天、教育、醫(yī)療等領域。

　　我國的技術研發(fā)能力也在此階段取得了重大進步。今年十月，世界常識產權組織(WIPO)發(fā)布的《2022年全球創(chuàng)新指數(shù)報告》顯示，2022年中國創(chuàng)新能力綜合排名全球第11位，較2012年躍升23位，排名連續(xù)十年穩(wěn)步提升，共有9項細分指標排名全球第首位，進入全球百強的科技集群數(shù)量達21個，數(shù)量與美國持平，位居全球首位。

　　信創(chuàng)之下的物聯(lián)網如何巧借東風

　　市場上將信創(chuàng)行業(yè)視為一個少有的to B&G的大賽道，它既能為政 府服務，也能為公司效力，市場容量和潛力都極為廣闊。同時，信創(chuàng)與當前的數(shù)字化和新基建等大背景關聯(lián)密切，其涉及的基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全四大方面也與當前發(fā)展的核心極為契合。物聯(lián)網作為三方之中的交集技術，需要精 準嗅探政策風向，才能讓行業(yè)上下游順勢而上，下面將從信創(chuàng)涉及的兩大重點環(huán)節(jié)加以分析。

　　數(shù)字化轉型方面

　　信創(chuàng)產業(yè)在拉動大中小型公司數(shù)字化轉型方面作用十分顯著?！丁笆奈濉睌?shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》中提到“支持中小公司從數(shù)字化轉型需求迫切的環(huán)節(jié)入手，加快推進線上營銷、遠程協(xié)作、數(shù)字化辦公、智能生產線等”。

　　從近一年我國物聯(lián)網行業(yè)發(fā)展來看，《2021-2022中國物聯(lián)網發(fā)展年度報告》提到，我國物聯(lián)網設備持續(xù)規(guī)模部署，連接數(shù)保持強勁增長;工業(yè)應用逐步向業(yè)務全流程滲透，車聯(lián)網成為各國布局重點;平臺應用進入深水區(qū)，軟硬件公司融合趨勢愈發(fā)明顯。

　　物聯(lián)網無所不在的連接無疑會使數(shù)以千億計的設備聯(lián)網，將機器智能帶到新的高度。由此，物聯(lián)網將實現(xiàn)業(yè)務流程的徹底數(shù)字化，帶來無可比擬的運營效率和商業(yè)模式的覆式創(chuàng)新。以制造業(yè)為例，物聯(lián)網的關等部署可以幫助生產線進行更為深入的數(shù)據(jù)采集挖掘，從而可以大限度地減少停機時間，提升產量。其中涉及到的通信模組等底層器件將基帶、射頻、電源、存儲等芯片與阻容感等電子元器件集成在一起，并配以特定的封裝形式和軟件設計，以滿足不同應用場景下物聯(lián)網智能終端設備的聯(lián)網需求。

　　當前，在物聯(lián)模組方面，我國模組廠家持續(xù)蟬聯(lián)全球出貨量前列，同時，NB-IoT和Cat 1等蜂窩物聯(lián)網通信芯片國產化率較高。而在網絡方面，我國5G和NB-IoT推進迅速，目前已建成全球覆蓋范圍最廣的物聯(lián)網絡。在產業(yè)鏈上，我國電信運營商、互聯(lián)網公司、設備商、行業(yè)公司等公司全面發(fā)力物聯(lián)網。其中，電信運營商以網絡側為主，上下延伸為輔;互聯(lián)網公司以平臺和軟件為核心，向軟硬件一體化發(fā)展;設備商和行業(yè)公司向打造平臺和解決方案延伸;初創(chuàng)公司在各自優(yōu)勢領域深耕，向底層芯片延伸，將會讓物聯(lián)網的產業(yè)上下游更加豐滿，并想著細分領域持續(xù)發(fā)展，這是國產化替代的重要基礎環(huán)節(jié)。

　　“信創(chuàng)”的熱火燒到了物聯(lián)網

　　保障數(shù)據(jù)安全方面

　　我國現(xiàn)行信創(chuàng)相關政策中提及的信息安全方面具體措施包括：強化數(shù)據(jù)安全風險評估、監(jiān)測預警和應急處置;嚴格落實網絡安全各項法律法制度，全面構建制度、管理和技術銜接配套的安全防護體系，切實守住網絡安全底線;全面強化數(shù)字政 府安全管理責任，落實安全管理制度，加快關鍵核心技術攻關，加強關鍵信息基礎設施安全保障，切實筑牢數(shù)字政 府建設安全防線等等。各地政 府出臺的信創(chuàng)相關政策均不同程度提到保障數(shù)據(jù)安全的戰(zhàn)略目標。

　　網絡安全也是物聯(lián)網建設過程當中持續(xù)優(yōu)化的重要方面，物聯(lián)網也可能使用戶受到各種形式的網絡攻擊。當環(huán)境中連接的設備越多，對攻擊者開放的入口就越多。當前，我國已經跨越“物超人”的里程碑階段，物聯(lián)網設備連接數(shù)量將呈爆發(fā)式增長，公司、設備生產商和安全專家應加大力度，大限度地減少他們竊取寶貴數(shù)據(jù)的機會。國際上，美國英國等都有相關的部署，據(jù)英國一家市場研究機構預測。

　　權威物聯(lián)網研究機構LOT An al ytics將物聯(lián)網安全架構分為設備層安全、通信層、云平臺層、生命周期和管理層4個層次。當前的APT攻擊中，針對防火墻、路由器、打印機、攝像頭等設備的入侵，已經成為了突破防線的重要一環(huán)，隨著物聯(lián)網時代的到來，這一領域將更加直觀的成為網絡攻防中關鍵的入口點。

　　2021年，工信部發(fā)布《物聯(lián)網基礎安全標準體系建設指南(2021版)》，明確物聯(lián)網終端、網 關、平臺等關鍵基礎環(huán)節(jié)的安全要求，并提出到2022年底要初步建立物聯(lián)網基礎安全標準體系，研制重點行業(yè)標準10項以上;到2025年要形成較為完善的物聯(lián)網基礎安全標準體系，滿足物聯(lián)網基礎安全保障需要，促進物聯(lián)網基礎安全能力提升。

　　現(xiàn)階段，我國需強化在AI芯片、芯片操作系統(tǒng)和密碼算法等方面的國產化管理，實現(xiàn)全鏈條的自主可控。明確智能物聯(lián)網 關鍵產品國產化、密碼算法國產化的政策要求，制定關鍵產品審查備案制度，組織產業(yè)鏈調研，適時推出國產化扶持政策。同時，物聯(lián)網芯片、操作系統(tǒng)、輕量級密碼算法、M2M(機器到機器)安全通信等均是有效解決物聯(lián)網防護難題的關鍵基礎技術，應給予持續(xù)關注。

　　我國的信創(chuàng)產業(yè)建設目的十分明確——確保信息技術基礎設施的自主可控和安全可靠，確保我國科技和產業(yè)實現(xiàn)自立自強，實現(xiàn)整個經濟社會的安全和產業(yè)鏈、供應鏈安全。近年來，我國信創(chuàng)產業(yè)技術和產品生態(tài)體系已初步成型，形成了具有代表性的中國電子、中國電科、中科院和華為四大信創(chuàng)生態(tài)體系。

　　基本格局已經形成，無需糾結于一時的股 市走向，2023年起的五年時間，將是中國信創(chuàng)發(fā)展的關鍵階段，也是中國信息技術的重點突圍階段，此階段的物聯(lián)網產業(yè)會走怎樣的國產化道路，我們拭目以待。